1Ce qui revient chaque semaine
Dans un cabinet, beaucoup de mails de clients se ressemblent. Chacun oblige pourtant à retrouver un dossier, un échange ou une pièce. Quelques demandes typiques :
- les pièces à fournir pour le bilan, la liasse ou une déclaration ;
- les prochaines échéances : TVA, acomptes, dépôt des comptes ;
- l'avancement d'un dossier ;
- un document déjà envoyé : attestation, lettre de mission, dernier bilan ;
- une question de rendez-vous ou de disponibilité ;
- un changement de situation à signaler : adresse, dirigeant, coordonnées bancaires.
2Ce qu'un agent peut préparer, ce qui reste à votre équipe
Un agent peut préparer
- retrouver le dossier du client et les échanges récents ;
- lister les pièces reçues et celles qui manquent ;
- rédiger la réponse, dans le ton du cabinet, avec la date de la prochaine échéance ;
- préparer les relances des clients qui n'ont pas envoyé leurs pièces ;
- faire le point du matin : les demandes arrivées, les réponses prêtes.
Reste à votre équipe
- le conseil, qu'il soit fiscal, social ou juridique ;
- toute décision sur le dossier ;
- les demandes sensibles : coordonnées bancaires, réclamation, litige ;
- l'envoi : un collaborateur relit et envoie chaque réponse.
3Les garde-fous à exiger
Pour un cabinet, la confidentialité passe avant tout. Quel que soit le prestataire, exigez au minimum :
- Validation humaine : rien ne part sans relecture.
- Accès minimal : ses accès sont limités aux dossiers et aux outils prévus au cadrage.
- Journal : chaque action est tracée et relisible.
- Données chez vous : machine et compte IA à votre nom ; le prestataire n'en garde aucune copie.
- Compte IA professionnel : une offre qui n'utilise pas vos données pour entraîner ses modèles, vérifiée avec vous avant l'installation. C'est le point à contrôler pour le secret professionnel.
- Rien en clair : mots de passe et coordonnées bancaires ne sont jamais recopiés.
Ce sont les règles que Taskaway installe sur chaque agent.
4Par où commencer, en 4 étapes
- Comptez une semaine de demandes. Notez chaque demande, qui y répond et le temps passé (grille du PDF).
- Choisissez une seule famille de demandes. Celle qui revient le plus et se traite toujours de la même façon, par exemple les pièces à fournir.
- Écrivez les consignes. Ce que l'agent fait, ce qu'il ne fait jamais, à qui il remonte (modèle du PDF).
- Rodez une semaine. L'agent propose, un collaborateur valide chaque réponse, on ajuste.
Ensuite seulement, élargissez à une deuxième famille.
5Copilot, Gemini ou un agent installé ?
Si tout le cabinet travaille dans Microsoft 365 ou Google Workspace, et qu'il s'agit surtout de résumer et de rédiger dans ces outils, Copilot ou Gemini peuvent suffire. Un agent installé se justifie quand il faut croiser plusieurs sources (mails, documents, logiciel de production), garder une mémoire des échanges et préparer des réponses sans repartir de zéro à chaque fois.
6Ce que ça coûte chez Taskaway
Le Kit Cabinet comptable coûte 2 400 €, prix unique, installation au forfait : boîte mail et documents, cadrage, installation, une semaine de rodage, formation, documentation et garantie 30 jours.
Chaque outil de plus : +800 €. Aucun abonnement Taskaway.
À prévoir chez vos fournisseurs, à votre nom : la machine et le compte IA ; leur coût dépend de votre volume, on le regarde avec vous à l'audit.
Prix nets · TVA non applicable, art. 293 B du CGI
7Dix questions à poser à tout prestataire
- Où tourne l'agent, et à qui appartient la machine ?
- Le compte IA est-il à mon nom ?
- L'offre IA utilise-t-elle mes données pour entraîner ses modèles ?
- Qui valide avant qu'une réponse parte ?
- Puis-je relire tout ce que l'agent a fait ?
- Que voit l'agent, exactement ?
- Que fait-il d'une demande qui sort du cadre ?
- Y a-t-il un abonnement ? Que se passe-t-il si j'arrête ?
- Puis-je modifier les consignes moi-même ?
- Qui intervient en cas de problème, et sous quel délai ?
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