Pour TPE et PME · 5–100 salariés · 7 pages

10 process à automatiser dans une PME.

La checklist qu'on aurait aimé avoir quand on a démarré. Pour chaque process : le coût manuel actuel, le gain estimé en heures, la complexité technique, les outils qui s'enchaînent bien, et où le placer sur la matrice impact × effort.

→ DOSSIER · 7 PAGES

10
process
chiffrés

● Anonyme
● Gratuit
● Benchmark marché

Lecture

14 min

Process

10 fiches

Sources

Benchmark

Gain total

~80 h/mois

- SOMMAIRE

Les 10 process, par catégorie.

SECTION AVENTE & ONBOARDINGP. 04

01Onboarding client après signature+12 h/moisp. 04

02Génération & relance des devis+8 h/moisp. 04

03Qualification & routage des leads entrants+15 h/moisp. 04

SECTION BFINANCE & ADMINP. 05

04Rapprochement bancaire & relances impayés+14 h/moisp. 05

05Notes de frais & remboursements+6 h/moisp. 05

06Reporting CA & KPI hebdomadaire+10 h/moisp. 05

SECTION CRH, SUPPORT & OPSP. 06

07Onboarding salarié - J-7 à J+30+5 h/moisp. 06

08Tri & routage IA des tickets support+9 h/moisp. 06

09Synthèse réunion → tâches projet+7 h/moisp. 06

10Renouvellement contrats & licences SaaS~3 K€/anp. 06

SYNTHÈSEMATRICE D'ATTAQUE & ROADMAPP. 07

Comment lire chaque fiche

① Numéro & prioritéNuméro du process. Étiquette HAUTE / MOY / BASSE selon impact × effort.

② Flux d'automatisationLes 3–4 étapes clés, dans l'ordre. C'est ce qui se passe quand un déclencheur arrive.

③ Stack typiqueOutils qu'on enchaîne le plus souvent. À adapter à votre existant.

④ MétriquesCoût manuel actuel, gain estimé en heures/mois, complexité technique (1–4).

- SECTION A · 3 PROCESS A

Vente &
onboarding.

Tout ce qui se passe entre "lead entrant" et "client opérationnel". C'est là que les frictions coûtent le plus cher : un onboarding bâclé, c'est un client qui ne reviendra pas.

Process

3 fiches

Gain cumulé

+35 h/mois

Priorité dominante

Haute

SECTION A · VENTE & ONBOARDING

Les 3 process avant la facture.

01Priorité ▸ Haute

Onboarding client après signature Haute priorité

Création du compte CRM, espace de travail (Notion/Drive), welcome pack, brief équipe interne, premier RDV planifié - chaîné automatiquement dès la signature du contrat.

Signature→ Création compte→ Espace projet→ Welcome email→ RDV J+3

HubSpotNotionSlackCal.comMake

Coût manuel~1h30 / client

Gain estimé+12 h/mois

Complexité

02Priorité ▸ Moyenne

Génération & relance des devis Quick win

Le commercial remplit un formulaire interne, le devis se génère en PDF brandé, s'envoie par email tracké. Relance automatique à J+3 et J+7 si pas de signature.

Form interne→ PDF brandé→ Envoi tracké→ Relance J+3, J+7

PipedrivePandaDocMakeResend

Coût manuel~30 min / devis

Gain estimé+8 h/mois

Complexité

03Priorité ▸ Haute

Qualification & routage des leads entrants Haute priorité

Tout lead (formulaire, email, LinkedIn) est enrichi automatiquement (taille, secteur, signaux), scoré, routé vers le bon commercial - ou rejeté si hors cible. Plus de leads qui dorment.

Lead entrant→ Enrichissement→ Score IA→ Routage commercial

HubSpotClearbitn8nClaude

Coût manuel~10 min / lead

Gain estimé+15 h/mois

Complexité

SECTION B · FINANCE & ADMIN

L'argent qui rentre, l'argent qui sort.

04Priorité ▸ Haute

Rapprochement bancaire & relances impayés Haute priorité

Les paiements reçus se réconcilient avec les factures émises. Toute facture en retard de J+15 déclenche une relance polie, J+30 un rappel ferme, J+45 escalade au DAF.

Paiement→ Réconciliation→ Détection retard→ Relance auto→ Escalade DAF

PennylaneStripeQontoMake

Coût manuel~4h / semaine

Gain estimé+14 h/mois

Complexité

05Priorité ▸ Basse

Notes de frais & remboursements Outil dédié

Photo du reçu → OCR → catégorisation auto → validation manager (un clic) → export comptable. Plus de tableur Excel partagé qui se perd entre 3 personnes.

Photo reçu→ OCR→ Catégorisation→ Validation→ Export compta

SpendeskPleoPennylane

Coût manuel~20 min / note

Gain estimé+6 h/mois

Complexité

06Priorité ▸ Moyenne

Reporting CA & KPI hebdomadaire Quick win

Chaque lundi 8h, dashboard dans Slack : CA semaine, pipeline, NPS, churn. Plus besoin que quelqu'un agrège manuellement 4 sources le vendredi soir.

Sources data→ Agrégation→ Dashboard→ Push Slack lundi 8h

StripeHubSpotMetabaseSlack

Coût manuel~3h / semaine

Gain estimé+10 h/mois

Complexité

SECTION C · RH, SUPPORT & OPS

Les tâches qui ralentissent vos équipes.

07Priorité ▸ Basse

Onboarding salarié - J-7 à J+30 Récurrent

Création des comptes (Google, Slack, outils métier), commande matériel, planning d'intégration, parrainage, points 30/60/90 jours - déclenchés à la signature.

Signature CDI→ Comptes & matos→ Planning J1–J30→ Points 30/60/90

BambooHRGoogle WorkspaceNotionSlack

Coût manuel~6h / arrivée

Gain estimé+5 h/mois

Complexité

08Priorité ▸ Haute

Tri & routage IA des tickets support Haute priorité

Tout ticket entrant est classifié par IA (urgence, sujet, client), routé vers le bon agent. Les FAQ récurrentes reçoivent une première réponse pré-rédigée à valider avant envoi.

Ticket entrant→ Classif IA→ Routage agent→ Réponse pré-rédigée

ZendeskIntercomClauden8n

Coût manuel~2 min / ticket

Gain estimé+9 h/mois

Complexité

09Priorité ▸ Moyenne

Synthèse réunion → tâches dans l'outil projet Quick win

Visio enregistrée → transcript → résumé 5 lignes → actions évoquées créées en tickets dans Linear/Asana, assignées. Plus de "qui devait faire ça déjà ?".

Enregistrement→ Transcript→ Extraction actions→ Tickets assignés

FirefliesClaudeLinearAsana

Coût manuel~30 min / meeting

Gain estimé+7 h/mois

Complexité

10Priorité ▸ Basse

Renouvellement contrats & licences SaaS Économies €

Tableau centralisé : alerte 60 jours avant échéance, comparaison alternatives, négociation déclenchée. Évite les renouvellements automatiques d'outils inutilisés.

Contrat enregistré→ Alerte J-60→ Audit usage→ Renégo / résil.

NotionSpendeskSlack

Coût manuelVariable

Gain estimé~3 K€/an

Complexité

- SYNTHÈSE & PLAN D'ATTAQUE

Par où commencer.

Gain cumulé potentiel ~80h par mois - soit l'équivalent d'un mi-temps. Personne n'attaque les 10 process à la fois ; on commence par 2 ou 3.

ROI cible / Délai cible 3×+ · 4-6 mois Projection théorique cas-type PME 25 salariés post mise en prod. Méthodo de calcul détaillée sur demande pendant l'Audit Flash.

→ ROADMAP CONSEILLÉE - 90 JOURS 3 PHASES

PHASE 1 #03 Qualif leads + #04 Relances impayés Mois 1 +29 h/mois

PHASE 2 #01 Onboarding client + #06 Reporting hebdo Mois 2 +22 h/mois

PHASE 3 #08 Tri tickets IA + #09 Synthèse réunions Mois 3 +16 h/mois

→ ÉTAPE SUIVANTE

On regarde votre stack ensemble. 1h. Gratuit.

Vous repartez avec un PDF 4–6 pages : top 3 process à automatiser chez vous, chiffré sur vos volumes réels. Pas de pitch, pas d'engagement.

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10 process à automatiser dans une PME.

Les 10 process, par catégorie.

Comment lire chaque fiche

Vente &onboarding.

Les 3 process avant la facture.

L'argent qui rentre, l'argent qui sort.

Les tâches qui ralentissent vos équipes.

Par où commencer.

Vente &
onboarding.